A.D.: The Bible Continues

Petr a jeho družina se schovávají ve sklepeních pod městem. Saul během vyslýchání zajatců zjistí, že Petr míří z Jeruzaléma do Damašku a má v úmyslu ho tam pronásledovat. Aby Kaifášovi nic podstatného neuniklo, vysílá s ním jeho pravou ruku Reubena. Císař Tiberius ukazuje Pilátovi následky Caligulových zvrácených choutek. Oba se shodnou, že takové chování není přijatelné pro budoucího císaře. Během cesty do Damašku se překvapenému Saulovi zjeví Ježíš Kristus. Saul se ho ptá, co po něm žádá a ten odpoví, ať pokračuje v cestě do Damašku, kde mu již bude řečeno, co dělat dál. Následně Saul oslepne.

Mezitím do Samarie přichází Petr a Jan, kde potkávají Filipa a Šimona kouzelníka. Do města přichází i nemocní lidé, kteří chtějí vyléčit ve jménu Ježíše Krista. Šimon stále tajně doufá, že když prokáže svoji víru, tak ho Ježíš odmění schopností léčit. Císař Tiberius vymýšlí trest pro Caligulovo chování a nařizuje mu vrátit se s ním do Říma bez jeho blízkého přítele Agrippy, který zůstane v Jeruzalémě. Ježíš Kristus si jako vyvoleného vybírá Saula, aby mezi lidmi šířil Boží víru.