Ježíš je v Jeruzalémě zajat vrchním knězem Kaifášem. Před davy lidu se Ježíš prohlásí za samotného Mesiáše a promluví jménem Božím. Guvernér římské provincie Judea, Pilát Pontský, má těžkou hlavu a promýšlí, jak by se měl vypořádat s Ježíšem. Ježíš by totiž mohl v celé provincii vyvolat vzpouru proti Římu. Pod tlakem jeruzalémských velekněží v čele s Kaifášem se Pilát rozhodne, aby byl Ježíš ukřižován. Do Jeruzaléma se rovněž blíží svatodušní svátky, neboli Letnice, nejvyšší kněz Kaifáš má opět obavy o bezpečnost města, které by mohlo být ohroženo Ježíšovými stoupenci. Bývalí Ježíšovi učedníci, v čele s Janem a Petrem, se společně domlouvají, jakým směrem bude mířit jejich další cesta.