Agenti S.H.I.E.L.D.

Honba za tajemným obeliskem pokračuje. Kromě Coulsona, Talbota a Hydry je zde ještě další strana, která po něm prahne. A vypadá to, že právě k této zatím neznámé straně patří nyní Raina.

Dva členové žoldáckého týmu zahynou při strážce s Absorbing Manem. Jeden přežije- Hunter. Armáda ho zajme a Talbot mu udělá nabídku. Dva miliony dolarů za Coulsona. Ten slíbí, že dvou dnů Coulsona vydá. Talbotův plán ale vyzradí navzdory tomu, že mohl Playground klidně prozradit a shrábnou peníze.

Boj o tajemný obelisk pokračuje. Absorbing Man se ho dotkl a nyní má potíže se svou schopností. V bistru se ho nechtěně dotkla servírka a okamžitě zemřela. O obelisk se zajímá Hydra, ale také Raina, která nyní pracuje pro člověka, který je údajně otcem Skye.

Coulsonův stav se mění a každých několik týdnů má podivné stavy, kdy kreslí do zdi stejné obrazce, jako kreslil Garrett. Stejné znaky se také objevují na obelisku, když se ho někdo dotkne. I když Coulson pověřil Skye aby se jim věnovala, zatím nedokázala najít nic. Zdá se ale, že Skyin otec o znacích ví hodně. Stejně jako o původu samotného obelisku.

I přes velice špatný stav, Fitz je schopen najít způsob, jak Absorbing Mana zastavit. Ten poté zkamení, ale Coulson si myslí, že je to jen dočasné. Předává tělo Talbotovi s nabídkou. Ten jí však odmítne a tak mu Coulson předvádí, že aplikovali maskovací technologii i na velké letadlo.