S.H.I.E.L.D. využije Bakshiho, aby je dovedl k vysoce postaveným agentům Hydry. Raině se podaří utéct ze San Juan, avšak její proměna není to, co očekávala. Cal se k ní otočí zády a Raina chce spáchat sebevraždu. Zachrání jí Gordon, muž bez očí, který se dokáže teleportovat. Fitz a Skye si uvědomí, že Skye si prošla také proměnou - dokáže způsobit zemětřesení, ale dokáže tuto schopnost ovládat.
May: Nikdy nás nedostanou živé? Vážně? Coulson: Co? Měl jsem jenom den na vymyšlení celého tohohle a mimochodem, kdyby jsi scénář psala ty, nikdo by nic neříkal.