Akta X

Mulder a Scullyová vyšetřují případ několika zohavených mrtvol, které vypadají jako by je napadl vlkodlak.

Hlavním podezřelým je ovšem tvor, který otřese základy Mulderových teorií. Problém tvora, který byl původně zelenou rohatou příšerou, je v tom, že se mění nekontrolovaně v člověka a stejně nekontrolovaně zpátky do původní podoby. Zpočátku Mulder nevěří jeho výpovědi, protože je i na něj divoká a neuvěřitelná. Jenže postupem času uvěří. Zelený, rohatý tvor je v podstatě hodný. Omylem se připletl pravému vrahovi - "vlkodlakovi" do cesty v okamžiku, když napadl člověka. A právě po jeho kousnutí se začal měnit.

Mulder se Sculyovou nakonec pravého vraha dostihnou, ale budou překvapeni z toho, kdo je oním "vlkodlakem".