Akta X

Agentka Scullyová stále pátrá po Mulderovi. Hledání jí zavede do Arizonské pouště, kde se skrývá Gibson Prais, jehož DNA je důkazem existence mimozemského života - Gibson je napůl člověk, napůl mimozemšťan.

Doggett stojí na kraji útesu a zbraní míří na Muldera s prázdným výrazem ve tváři, který pevně drží Gibsona. Doggett Mulderovi přikáže, aby Gibsona pustil, a Mulder to udělá. Gibson utíká pryč a Doggett popojde blíž k Mulderovi. Mulder náhle skočí z útesu a dopadne na zem. Doggett nevěří vlastním očím…

Přiběhnou agenti z Doggettova týmu a všichni se dívají na Mulderovo bezvládné tělo. Má evidentně zlomené rameno a kdovíjaká další zranění. Přicházejí i Scullyová a Skinner, ale Doggett není schopný jim říct, co se Mulderovi stalo. Po pádu jednoduše vstal a odkráčel pryč - stopy v písku jsou toho důkazem. Doggett neví, co si o tom má myslet, a tvrdí, že policisté jsou často svědky podivných událostí. Scullyová mu tvrdí, že ten muž možná vypadal jako Mulder, ale nebyl to on. Doggett se ptá, kdo to tedy byl. Scullyová mu po chvíli zaváhání řekne, že to byl mimozemský lovec, který si sem přišel pro Gibsona Praise, protože Gibsonova DNA je důkazem existence mimozemského života - Gibson je napůl člověk, napůl mimozemšťan.

Doggettovi agenti Gibsona zatím nenašli, a proto prohledávají školu. Tam je i mimozemský lovec, který zatím vypadá jako Mulder. Teď si změní podobu, aby vypadal jako ředitel školy, a chvíli mluví s Doggettem. Gibson nikde není k nalezení.

Scullyová si venku před školou všimne dívky, která je Gibsonova kamarádka. Dívka, Thea Sprecherová, nasedne na kolo a odjíždí. Skinner si není jistý, jestli někdo z agentů kolem není maskovaný mimozemský lovec, proto odvrátí jejich pozornost od Scullyové, a ona tajně běží za dívkou.

V nedaleké poušti najde Scullyová opuštěné kolo a kousek od něj v písku objeví padací dveře, které vedou do podzemního krytu. V něm Scullyová najde Theu i Gibsona. Gibson jí řekne, že sem neměla chodit, ale Scullyová mu slibuje, že ho ochrání. Ví, že Gibsonovi je to jasné, protože dokáže číst její myšlenky. Gibson si ale při útěku zlomil nohu. Scullyová mu ji obváže, ale musí sehnat auto, aby ho mohla převézt do nemocnice.