Angel

Angel nechtěl nechat Connora v osidlech Jasmine, ale zrušení kouzla krví na něj nefungovalo. Zbil ho, vyhodil z okna, vše marno. Nakonec musejí odejít bez něho...

Snaží se dostat co nejrychleji z města, a když chtějí natankovat, jsou napadeni Jasmininými přívrženci. Schovají se v podzemí, kde se potkají s jinou partou. V katakombách se skrývá nestvůra, která je neustále ohrožuje. Angel s ostatními ji jdou najít. Nestvůra si však najde je. Angel jednoho člověka zachrání, ale ukáže při tom svou upíří tvář, což sníží jeho důvěryhodnost. Vydává se zachránit Wesleyho, kterého nestvůra unesla. Lorne zůstane s obyvateli podzemí a snaží se jim vysvětlit, že upír nemusí být zlý. Fred s Gunnem hledají chlapce Matthewa, kterého Angel vyděsil nejvíce. Kdysi totiž viděl, jak mu upíři zabili rodiče. Najdou hocha až venku, ale ten se s nimi odmítá vrátit. Gunn ho omráčí. Když se probere, mluví klučík hlasem Jasmine, čímž proti Lorneovi, Fred a Gunnovi poštve své přátele. Trojice se dá na útěk, ale cestu jim zatarasí Connor s armádou. Dostanou se do místnosti nestvůry, k Wesleymu s Angelem, který už nestvůru zabil. Wesley zatím přišel na to, jak přemoci Jasmínu. Díky kouli, kterou nestvůra vlastnila, se Angel může dostat do jiné dimenze, kde Jasmine uctívají odpradávna, a zjistit její pravé jméno. Angel vstoupí do portálu a vzápětí do sálu vnikne Connor s armádou. Začne nelítostný boj...