Angel

Angel vysvětlí Wesleymu, že je na čase, aby se přestal opíjet a začal pracovat. Wesley se dá do díla. Přijdou za ním manželé, kteří se bojí o syna Connora. Pravděpodobně má nadpřirozené schopnosti. Angel se potká s Connorem v hale. Zjistí, že jde o jeho vlastního syna.

Wesley nemá ponětí, že Connor je Angelův syn, jelikož se Angel při převzetí firmy s hlavními partnery, dohodl, že Connor zmizí, aby na něj mohli všichni zapomenout. Podmínka byla jediná: Partneři mu musí zajistit hezké dětství. Angel případ odmítne, ale Connor je i s rodiči napaden démony. Angel je nucen dopravit je zpět do firmy. Wesley zjistí, že za napadením Connora je démon Cyvus Vail. Angel se za ním vydá. Démon Angelovi vysvětlí, že to byl on, kdo vytvořil Connorovi vzpomínky z dětství, a chce, aby chlapec udělal to, k čemu je předurčen. Musí zabít mocného démona Sahjhana, který je uvězněn v urně. Mohla by se však při jakékoli manipulaci rozbít, čehož se Cyvus velmi obává. Angel vysvětlí Connorovi, že v jednom proroctví se o něm hovoří v souvislosti se zabitím Sahjhana. Connor je ochoten démona usmrtit. Angel ho k Cyvusovi dovede a Connor se začne se Sahjhanem bít. Na místo dorazí i rozčilený Wesley, který objevil smlouvy, jež Angel s firmou podepsal. Vzal s sebou i krabičku s plamínkem, v němž jsou ukryty předešlé vzpomínky. Angel nechce, aby Wesley krabičku rozbil. Přesto to udělá a hned se mu vrátí vzpomínky. Connor zabije Sahjhana, ale vypadá to, že jemu se vzpomínky nevrátily...