Angel

Angel s ostatními konečně odhalili Cordelii. Je šéfkou všeho zla. Chtějí ji zastavit, ale Connor ji miluje a slepě jí důvěřuje, a tak ji zachrání.

Když jsou v bezpečí, začne dumat, proč se všichni obrátili proti ní. Cordelia ho opět přesvědčí o správnosti jeho konání a vysvětlí mu, že ho Angel nenávidí. Vyšle ho sehnat pannu, s jejíž pomocí může ochránit své dítě, a začne vyvolávat porod. Pak už jim nebude moci nikdo ublížit. Angel s ostatními začnou shánět informace, co se s Cordelií stalo. Angel se vydá za vyššími silami. Skip, Cordeliin průvodce k vyšší bytosti, nechce nic říct. Začnou se prát a Skip skončí uvězněn v magickém kruhu. Nechce nic prozradit, když mu však pohrozí věčným pobytem v agónii, rozváže. Svět zachrání jen jedno – smrt Cordelie. Porod se blíží a Connor má zabít svázanou pannu. Jeho mrtvá matka Darla se mu pokouší hrůzný čin rozmluvit. Nechce litovat, že se obětovala kvůli synovi, který dokáže zabít nevinnou dívku. Connor začne pochybovat. Zasáhne Cordelia a utne dívce hlavu. Vyzve Connora, aby namočil ruku v krvi a přiložil ji na její břicho. Connor se podvolí. V tu chvíli se objeví Angel, odhodlaný Cordelii zabít...