Angel

Za Angelem přijde do kanceláře Darin McNamara se žádostí o pomoc, jelikož byl večer unesen jeho mladší bratr Jack. Darin vysvětlí Angelovi, že ho neunesli lidé, ale příšery. Angel se dá do sbírání informací, což ho zavede až do místa, kde se konají zápasy na život a na smrt. Bojovníci jsou démoni. Angel se snaží dostat do zákulisí, což se mu podaří a vzápětí zjišťuje, že hledání Jacka byla léčka, aby bratři McNavarovi dostali Angela do ringu. Wesley s Cordelií začnou mít o Angela strach. Proniknou až k ringu a vidí, že je Angel nucen zápasit. Všimnou si, že bojovníci mají na rukou náramky a Cordelia jeden volně položený ukradne. Kdo má náramek na ruce, nesmí překročit červenou zónu. Když to zkusí, vznikne silné elektromagnetické pole, které bojovníka spálí na popel. Wesley ví, jak náramek funguje a snaží se doma najít způsob, jak ho otevřít, což se mu nakonec podaří. Dostane se s klíčem k náramku do zákulisí k bojovníkům, ale Angel je zrovna v ringu a jeden z bojovníků Wesleymu klíč sebere...