Angel

Wesley se vrátí do hotelu v momentě, kdy Angelus saje krev mrtvé Lilah. Nikdo netuší, že Lilu zabila Cordelia. Všichni se shodnou, že je důležité zůstat pohromadě v hotelu, a i když se to Connorovi nelíbí, respektuje to.

Lorne zavolá kněžkám kvůli magické ochraně proti násilí. Seženou ingredience, které jsou k tomu potřeba. Když Lorne vysloví zaříkávadlo, jsou všichni skeptičtí. Lorne se tedy pokusí uhodit Connora. Nepovede se mu to, takže je jasné, že ochrana funguje. Wesley musí useknout Lilah hlavu, aby se neproměnila v upíra. Není si totiž jistý, zda Angelus jen pil, nebo chtěl i společnici. Wesley hlavu oddělí a vydá se do ženské věznice, kde je zavřená přemožitelka upírů Faith. Když jí Wesley řekne o návratu Angeluse, neváhá ani vteřinu a utíká. Angelus se zatím sešel s bestií. Chce se jejím prostřednictvím dostat k šéfovi všeho zla. Jen netuší, že příkazy ke zničení dává Cordelia. Faith s Wesleym, Gunnem a Connorem jdou hledat Angeluse. Ten již o Faith ví a čeká na ni ve staré továrně. Bestie málem Faith zabije, ale Angelus ji probodne. Ze stvůry se uvolní nastřádaná energie, která obnoví svit slunce...