Když šerifka Morganová nachází opuštěný náklaďák Michaela Braxtona na okraji pozemku ve Stonehavenu, opět se všechny oči upírají směrem k rodině Danversových, jelikož sám Braxton je již několik dní pohřešovaný. A naposledy byl spatřen, když se v lese dostal do potyčky s Clayem. Někteří lidé již mají jasno, že za všechno mohou právě oni. Jeremy chce oddělení šerifa vyjít vstříc a nabídne pomoc své rodiny při hledání Braxtona na jejich pozemku. Nyní je jisté, že za celou věcí stojí Marsten a Cain, kteří přeměňují vrahy ve vlkodlaky. Mezitím v Torontu Philip rozbíhá obchod s vodkou a zároveň se snaží dostat do Stonehavenu k rodině Eleny. Ta si ovšem vymýšlí další lži, aby její tajemství zůstalo v bezpečí. Současně se Daniel Santos uchází o pozici ve smečce výměnnou za informace o Marstenovi.
Flashback: Elena Michaelsová jako studentka a její následná cesta, jak se stala vlkodlakem.