Brutální Nikita

Nikita se nadále stýká s architektem Grayem, jejich vztah se velmi prohloubil, což se Michaelovi právě nezamlouvá, tváří se, že mu jde o bezpečnost Sekce 1, ve skutečnosti ale na Graye žárlí.

Agenti CIA chtějí dopadnout obchodníky s heroinem, během obchodní transakce jsou ale přepadeni a všichni muži, jak prodávající, tak kupující, jsou zabiti. Aby vyšetřování zůstalo v naprostém utajení, je do operace zapojena Sekce 1. Vypadá to, že mezi agenty CIA je zrádce, ten okrádá a vraždí dealery, drogy pak prodává. Nikita je povolána do akce, ale protože je právě s Grayovou dcerou v obchodě, má zpoždění a ohrozí tak celou akci. Sekce 1 dá Nikitě ultimátum a Nikita je nakonec donucena se s Grayem rozejít.