Buffy, přemožitelka upírů

Je Halloween a v obchodě se dveře netrhnou. Alex si uvědomí, jak moc Anyu miluje a všem oznámí jejich zasnoubení. Tara začne mít problémy s tím, jak Willow neustále používá magii.

Dawn občas něco ukradne v obchodě. Tara říká Willow, že používá moc magie, i když ji nepotřebuje. Je Haloween a Dawn jde prý spát ke kamarádce, jenže místo toho jdou s klukama ven a baví se. Navštíví dům divného starého pána, kterého se bojí. Zlý ale není on, nýbrž ti kluci, protože jsou to upíři a toho pána zabijí. Giles zjistí, že Dawn není u kamarádky, proto jdou hledat Buffy, která je na hlídce. Dawn zůstane v autě s Justinem, políbí se a on se změní v upíra. Spike řekne Buffy že Dawn je venku a jdou ji hledat. Giles hledá na hřbitově a najde Janice, kterou včas zachrání, když jí ten kluk kousne. Dawn uteče a Justin ji přemlouvá, že ji udělá upírem. Přijde Giles, ale objeví se dalších 10 upírů. V tom přijde i Spike s Buffy, která nejdřív seřve Dawn a pak se začnou prát. Spike řekne jednomu, že je Haloween a mají mít volno, že jim kazí jméno. Dawn zabije Justina. Giles to chce s Dawn vyřešit, a Buffy to nechá na něm. Tara a Willow se znovu pohádají, protože Willow používá moc magie. Tara jde naštvaně spát a Willow na ni použije kouzlo zapomnění.