Buffy, přemožitelka upírů

Parta zjistí, že starosta při jejich maturitách bude mít závěrečnou řeč, což znamená 100 nevinných lidí k obědu. Faith, na příkaz starosty, zabije profesora.

Parta se snaží přijít na řešení, jak zastavit starostu. Anya navazuje kontakt s Alexem, který ale zmíní povýšení a Anya se vyleká, protože už jedno zažila. Vypráví pak partě, že démoni na zemi jsou jen kříženci lidí a démonů. Praví démoni jsou větší a děsivější, a právě ten se má ze starosty stát. Anya ve strachu opouští Sunnydale a přemlouvá i Alexe. Faith zabila jednoho vědce a parta zjišťuje proč. Potom postřelí a šípem otráví Angela. Tomu pak Rada odmítá pomoci, a proto Buffy vypoví službu u Wesleyho. Parta zjistí, že Angel se dá vyléčit, pokud vypije krev přemožitelky. Buffy se rozhodne mu přinést Faith. Starosta se připravuje na povýšení tím, že jí pavouky z truhly. Buffy zatím s Faith bojuje, a pak ji bodne jejím vlastním nožem. Faith skoči z budovy na náklaďák a odjede.