Buffy, přemožitelka upírů

Willow si s Amy užívá kouzel až příliš. Dokonce spolu navštíví Racka, známého zlého čaroděje. Anya s Alexem Buffy varují, že to s Willow jde z kopce. Ta ji ale omlouvá, že jí přece nemůžou takto soudit, že se prostě snaží dostat z rozchodu s Tarou, prodělává teď prostě těžké období. Buffy si myslí, že to není tak vážné a chyby přece dělá každý. Buffy si tak vlastně odůvodňuje svůj kolaps se Spikem.

Tara s Dawn se vzbudí a najdou prázdný dům. Buffy si vyčítá noc se Spikem. Večer jde Willow zase s Amy ven, a Amy ji vezme za Rekem, který ji prý dodá sílu na další kouzlení. Willow je slušně mimo. Další den jde Willow s Dawn do kina, ale staví se ještě u Reka. Buffy přistihne Amy krást a zjistí od ní, kde je Dawn s Willow. Spike jí je pak pomáhá najít. Když Willow s Dawn odcházejí od Reka, Willow je jako zfetovaná a Dawn je naštvaná, že nestihli kino, napadne je démon. Utečou do auta, ale Willow jede strašně nebezpečně až bláznivě, že nabourají. Když se Dawn dostane z auta, napadne ji znovu ten démon, který řekne, že ho Willow přivolala. Křičící Dawn slyší Buffy se Spikem. Buffy s démonem bojuje, až se sám rozpadne očividně díky Willow, které pak Buffy vynadá a Dawn jí dá facku. Willow se rozhodne skoncovat s magií úplně, načež má pak absťák a nemůže spát. Buffy se oddaluje od Spika tím, že se zavře v pokoji a rozprostře všude česnek.