Buffy, přemožitelka upírů

Na Sunnydaleské střední nastupuje jako suplující učitelka biologie Natalie Frenchová. Když se studentů zeptá, jestli by z nich byl někdo ochotný pomoct ji po škole s výrobou vajíček u ní doma, všichni kluci ze třídy se dychtivě přihlásí, včetně Alexe. Profesorka si za pomocníka vybere Blayna a na další den Alexe. Když Buffy bojuje s velmi nebezpečným upírem, jsou vyrušeni, a tak upír využije příležitosti a raději uteče. Při svém útěku se střetne v tváří v tvář učitelce Frenchové, lekne se a k smrti vystrašený běží rychle pryč. Buffy to vidí a hned druhý den to oznámí Gilesovi, neboť tu vyvstává jedna důležitá otázka, co je s učitelkou, když se jí bojí, tak silný upír.

Vyjde najevo, že Natalie je ve skutečnosti kudlanka nábožná, která láká panice do svého doupěte, aby se s nimi mohla rozmnožovat a když akt skončí, partnerovi utrhne hlavu, Alex se tak ocitá v nebezpečí. Naštěstí parta dorazí na místo, kde se kudlanka ukrývá včas, pustí ji netopýří řev, což ji kompletně rozhodí nervový systém a Buffy ji zabije.