Buffy, přemožitelka upírů

Policie si myslí, že Buffy zabila Kendru. Willow leží v nemocnici a je v bezvědomí. Giles je mučen Angelusem. Angelus se totiž potřebuje dozvědět, co udělal v rituálu oživení Acathly špatně.

Buffy u těla najdou policajti a zatknou ji. Buffy jim ale uteče. V nemocnici od Alexe zjistí, že Willow je v komatu a Gilese unesli. U Gilese doma potká Whistlera, dávného kamaráda Angela, který jí poví, že Angelův osud je Acathlu zastavit, ne oživit. Buffy pak cestou domu zastaví policajt, a zrovna když ji chce zatknout, napadne ho Spike. Chce jí pomoct zachránit svět. Willow se probere a hledá Oze. Když jde Buffy se Spikem domů, potká matku a řekne jí, že je přemožitelka, ta to ale nechce pochopit. Angel Gilese mučí, aby mu řekl, jak má probudit Acathlu. Drusilla se vydává za Jenny a Gilese přiměje říct, že klíčem je Angelova krev. Buffy pak odejde za Angelem, který právě probudil Acathlu. Willow se s Ozem a Cordelií znovu pokusí Angelovi vrátit duši. Alex odvede Gilese domů a neřekne Buffy, co se Will snaží udělat. Buffy bojuje s Angelem, Spike splní slib, pomůže jí a pak uteče s Drusillou. Když už chce Buffy Angela zabít, vrátí se mu duše. Bohužel pouze Angelova krev může opět Acathlu zastavit, a tak ho Buffy zabije. Pak Buffy opustí Sunnydale.