Bylo, nebylo

Storybrooke: Krasoň a Sněhurka mají strach o to, aby Cruella a Uršula nepřivedly Maleficent zpátky mezi živé. Tím by mohlo vyjít najevo jejich nejtemnější tajemství. Emmě se nelíbí, že jí její rodiče lžou. Mezitím Henryho napadne, že by si Pinocchio mohl vzpomenout na něco z života Augusta.

Začarovaný les: Královny temnoty se obávají kletby, kterou se na celou zem chystá uvrhnout Regina, proto jdou za Sněhurkou a Krasoněm, aby se zeptali kouzelného stromu, jak kletbu zastavit.

Storybrooke
Sněhurku i Krasoně trápí, že by Cruella a Uršula mohly prozradit Emmě, co kdysi provedli Maleficent. Když se dozvídají, že se snaží Maleficent přivést zpět mezi živé, rozhodnou se tomu zabránit. Vydávají se pod knihovnu, aby zničili Maleficentiny ostatky. Tím ale dávají královnám temnoty to jediné, co jim chybělo: krev těch, kteří jí ublížili nejvíc.

Emmě připadá divné, že jí rodiče lžou. Když začne lhát i Hook o své minulosti s Uršulou, má toho Emma už dost. Nakonec se ale rozhodne, že bude následovat svoje rodiče a bude v lidech hledat jen to nejlepší.

Sněhurka chce dostat královny z města, aby se tak Emma nikdy nedozvěděla o tom, co provedla Maleficent. Sněhurka k tomu ale potřebuje pomoc, proto volá Regině. Ta chce vysvětlení a Sněhurka jí prozrazuje svoje nejtemnější tajemství: aby se Krasoňovi ujistili, že jejich dítě bude hrdina, Maleficent přišla o svého vlastního potomka.

Mezitím Henryho napadne, že August pohádkovou knihu rozebral a přidal tam svůj vlastní příběh, proto by mohl něco vědět o autorovi. Malý Pinocchio si ale nepamatuje z Augustova života vůbec nic. Marco dává Regině všechny věci, které patřily Augustovi s tím, že třeba najde nějaké vodítko.

Začarovaný les
Za Sněhurkou a Krasoněm přichází královny temnoty, aby získaly jejich pomoc. Regina ukradla Maleficent nejtemnější ze všech kleteb a královny chtějí pomocí Sněhurky a Krasoně získat z kouzelného stromu způsob, jak kletbu odvrátit. Všichni se vydávají na cestu ke kouzelnému stromu, ale strom odmítá dát odpověď. Maleficent poznává, že je Sněhurka těhotná a že její dítě má obrovský potenciál být zloduchem mnohem horším, než jsou královny temnoty.

Sněhurka s Krasoněm se vrací zpátky na svůj zámek. V noci za Sněhurkou přichází Maleficent, tentokrát sama. Vysvětluje, proč chce odvrátit kletbu: ona sama je také těhotná a chce své dítě ochránit.