Camelot

Guinevere se s Artušem vydá na cestu za svým umírajícím otcem. Kay, Merlin a Gawain vyrazí do domu Kayova starého domova pro knihovnu, kde jeho zesnulý otec schoval Merlinovy knihy. K Morganě si pro spravedlnost přijde tajemná žena Arwen, která tvrdí, že jeptiška Sybil, která v klášteře Morganu vychovala a teď stojí po jejím boku, způsobila smrt její dcery.

Artušovi bojovníci vytyčují chráněné území. Guineveřin otec Leodegrance je nemocný a zbývá mu pár dní života. Artuš dohoní Guinevere a v zájmu ochrany jejího života se s ní vydá za jejím otcem. Když dorazí, Leodegrance zemře. K Morganě začínají přicházet lidé žádající slyšení u královy sestry. Přijde i Arwen vyžadujíc popravu Sybil, která zapálila klášter, v němž zemřela její dcera. Sybil se k založení ohně přizná. Byl to starodávný rituál, každý rok byla vybírána dívka a obětována. Té noci přišli kněží hledat důkazy toho obřadu, a tak je Sybil spálila, oheň se rozšířil a nedal se uhasit. Morgana jako trest popálí Sybil ruku. Kay vidí přelud svého otce; když ho následuje tam, objeví podzemní úkryt, kam Ector schoval celou svou knihovnu. Artuš a Guinevere se políbí.