Čarodějky

Po zničení démonky Mantikory, se musí Piper, Phoebe a Paige postarat o jejího malého osiřelého potomka. Chris nutí dívky, aby dítě zničily, protože tuší, že nebezpečí je blízko. Čarodějky však věří, že když v démonkovi vyvolají lásku, nestane se zlým. Do domu přijde bestie a pokusí se dítě unést, ale nakonec si jen promluví s Piper. Piper zjistí, že bestie je otec dítěte a pomáhá mu najít k jeho potomkovi cestu. Phoebe mezitím překvapí Jasona, když mu omylem vykecá, své skutečné pocity. Paige zase poskytne Darrylovi superschopnosti...

Pipeřiny ruce jsou pevně připoutány ke sloupu. Když přijde k sobě, vidí, že je v temné místnosti a slyší něčí dech, ale nikoho nevidí. Nějaká nestvůra odpovídá na její otázky a říká, že chce dítě jedné ženy, kterou sestry zničily. Piper se podaří osvobodit se a pokusí se nestvůru zničit. Později se znovu objeví zraněná nestvůra a drží dítě. Piper se pokusí nestvůře pomoci tím, že ji chce vyléčit zranění. Když se s nestvůrou seznámí, dozví se, že není démon, že dítě je její a „oni“ (malá nestvůry??) chtějí dítě. Piper souhlasí s tím, že nestvůře pomůže.
Darryl spolupracuje s jednotkou rychlého nasazení na případu mladé ženy jménem Virgil, která si na poště vzala lidi jako rukojmí. Na Darrylovu žádost mu přichází Paige na pomoc. Darryl jde do budovy a Virgil na něho vystřelí. Kupodivu není Darryl zraněn. Paige opustí místo činu, protože si myslí, že její práce skončila. Darryl se objeví s Virgil v poutech a všichni tleskají. Darryl postrčí Virgil do auta, ale je příliš silný : Virgil letí autem proti druhým dveřím. Darryl má starosti, co se s ním děje.

Co se ještě stane v tomto díle :
Phoebe a Jason spolu jí v italské restauraci.
Leo medituje ve vysoké věži v blízkosti mostu Golden Gate. Chris se teleportuje do sousední věže.