Chuck

Chuck a Sarah chtějí zjistit, jak jsou na tom s komunikací mezi sebou, a nejlepší způsob jak to zjisti, je doprovázet Ellie a Devona do Costa Gravas. Pozval je tam premiér “Generalissimo“ Alejandro Goya. Casey se potýká se zájmem Morgana o jeho dceru Alex.

LA. Chuck si myslí, že si se Sarah málo povídají, a tak mu Morgan poradí, ať si přečte knížku „101 konverzací než uslyšíš ANO“. Gen. Beckmanová zadává další misi, jedná se o velitele Juana Pabla Turrini, který je poradcem Costa Gravanského premiéra Alejandra Goya. Je také hlavou Tajné policie a neohlášeně přijel do LA. Sarah s Chuckem mají hlídat konzulát a Casey se má zotavovat z jeho nedávného postřelení. Satelit CIA ale zachytil Turriniho konvoj a nejede na ambasádu. Ellie vadí, že si s Devonem povídají jen o jejím těhotenství, a tak si chce udělat od miminek na chvíli pauzu. A za pár chvil ji na dveře zaťuká příležitost v podobě Juana Turrini. Generalissimo zve Devona s jeho ženou na týden do své země, jako poděkování za záchranu života. V tom se tam přijdou Chuck a Sarah, kteří se nabídnou, že poletí s nimi.

COSTA GRAVA. Na večírku pořádaném Generalissimem má Chuck záblesk týkající se zbraňového systému. Když se chtějí dostat dovnitř, vyruší je Ellie s Devonem. Najednou zaslechnou výstřely. Hortencia, manželka Generalissima vyvolala převrat. Generalissimo má ale plán útěku. Za místností se zbraňovým systémem na ně čeká soukromý tryskáč.

LA. Generalissimo nechce být v úkrytu CIA, rád by byl ubytován u „Angela de la Muerte“ - Caseyho.
Z fotek, které Sarah pořídila v místnosti se zbraňovým systém, má Chuck záblesk - Costa Grava má jaderné zbraně. Generalissimo jim řekne, že se panel musí zapojit najednou 2 klíči, jeden má on a druhý dal své ženě. Hortencia nebyla jediným zrádcem, i Turrini zradil. Casey je omráčen a Generalissimo odvlečen zpět do Costa Grava. Beckmanová pošle Sarah a Chucka zpět do Costa Grava; mají za úkol zničit řídící místnost a najít rakety. Amerika chce Generalissima zpátky u moci, ale bez jaderných zbraní.

COSTA GRAVA. Sarah, Casey a Chuck se plíží jeskyní k místnosti s panelem ovládajícím odpal jaderných zbraní. Když se dostanou blízko ke dveřím, slyší, že Hortencie a Generalissimo mají také problém s komunikací. Chuck vstoupí se Sarah do místnosti. Hortencie je chce zastřelit, Chuck jí ale vysvětlí, že agenti jsou vycvičeni poradit si se situací, v jaké se právě ocitli. Po rozebírání citů a pocitů Hortencie a Generalissima, skloní všichni zbraně a Hortencie se k němu připojí jako státní tajemnice. Chuck má další záblesk, jaderné zbraně koupil Generalissimo od Volkoff Industries, byly součástí tajné sítě na pašování zbraní neboli operace Beacon. O té mluvila Heather Chandler, je to operace, na které spolupracovala Frost - Chuckova matka.

LA. Morgan neví, jak vyřešit své city k Alex. Nechce si s ní nic začínat, dokud si nebude jistý, že ona je ta pravá; nerad by riskoval, že by ho Casey zmrzačil. Ale po jejich polibku, mu už je jedno, co mu Casey udělá.