Dong Yi

Uběhlo 6 let, během kterých Král neviděl ani Dong Yi, ani syna, ale malý Geuma je odhodlán to změnit.

Z Dong Yina syna Geumy je velmi chytrý chlapec. Rád poslouchá vyprávění o otci, kterého nikdy neviděl, a často utíká svým služebným. Dong Yi je milující, ale přísná matka, která na Krále stále nezapomněla. Sám Král také není vůbec šťastný. Korunní princ je velmi inteligentní, ale na banketu omdlí. Jeho matka a strýc se chovají velmi podivně, dokonce místo Královského lékaře zavolají obyčejného lékaře Nama. Úzkostlivě drží v tajnosti fakt, že je Korunní princ nemocný, a pokud se brzy neuzdraví, nebude moct mít děti. Hee-jae by to i prozradil, ale Manželka Hui se bojí, že by ho Král mohl nahradit Geumou, i když ji bratr uklidňuje, že Král za celých 6 let Dong Yi nikdy nenavštívil a určitě se zřekl i syna. Královně je jejich chování podezřelé a rozhodne se to vyšetřit. Geumovi se ve škole nedaří, usíná a spolužáci se mu posmívají. Učiteli ale vysvětlí, že se nudí, protože Základní učení už zvládl a naučil se i složitější látku. Ten mu to nevěří, ale vyzkouší ho a opravdu. Dong Yi se diví, že své knihy nalézá v synově pokoji, dozví se totéž. Geuma potká prosté děti z průvodu a připojí se k nim na návštěvu do Paláce. Král totiž pořádá banket pro prosté děti. Chce otce potkat a odtrhne se od skupiny. Vidí muže v dračí tóze a myslí, že je to jeho otec. Ukáže se však, že je to Korunní princ. Je na Geumu hodný, ale objeví se tam jeho matka a skončí to vyhozením Geumy z Paláce. Král se mezitím účastní banketu. Dong Yi se dozví, kam šel, všichni její přátelé jej hledají, nakonec to nevydrží a rozhodne se před Palácem hledat sama. Geuma pláče před Palácem a narazí na něj Král s Vrchním eunuchem, kteří vyšetřují nedostatek mědi a skapolitu. Geuma Králi řekne, kdo je. Král je šokován, ale než stačí zareagovat, Geuma běží za matčiným voláním. Král je oba vidí a je zničený. Dong Yi prosí syna, aby to znovu neudělal, protože by tím otci ublížil. Druhý den pošle Geumu do školy, ale pak si to rozmyslí, protože se bojí toho, kdyby někdo věděl o jeho inteligenci. Ho-yang chodí Dong Yi šmírovat a rozhodl se ji unést. Naštěstí jej zastaví otec. Před školou Geumu zastaví Král a varuje ho před vtípkem od spolužáků. Vyzrají na ně a utečou. Král samozřejmě brzy nemůže a Geuma reaguje stejně jako Dong Yi, když Krále poznala. Král si vzpomene a rozhodne se představit jako úředník spravedlnosti z Prefektury. Zahlédne je spolu Dong Yi.