Empress Ki

Baek An jasně dává najevo Wang Yoovi, že Korjo je pro něj stát podřízený Yuanu. Všichni očekávají, že se Nyang stane císařovnou. Danashri má zemřít.

Císařovna vdova s nelibostí sleduje, že vděk a slává jde Nyang, ne jí. Rozhodne se obrátit proti ní Baek Ana. Vidí kandidátku na císařovnu v jeho neteři. Guvernéři nemají rádi Baek Ana a jsou proti jeho regenství. Snaží se přesvědčit Nyang, aby zasáhla. Nyang ale ctí svého adoptivního otce, i když ji Wang Yoo varuje kvůli jeho pohrdání vůči Korju, tak císaři navrhne, aby ostatní dostali tituly, které se zdají stejně významné, ale skutečnou moc bude mít jen Baek An. Ten to však považuje za zradu. Císař chce Danashri dopřát alespoň důstojnost a dát jí jed, ale ona odmítá pít, dělá scény, říká mu, že jeho chování k ní za všechno může, až Nyang řekne, že si takovou smrt nezaslouží, ať ji pověsí na trhu. Císař souhlasí a Danashri tak skutečně zemře, Dang Ki Se je v davu, ale nemůže nic dělat. Nyang jí stihne ještě říct, že ví o Mahovi a odhalí ho. Pro Danashri, která každého jen žádá, aby se o Mahu postaral, je to největší rána. Bang si potvrdí, že Maha je Hvězda. Císařovna vdova a Baek An oponují investituře Nyang a shromáždí podporu. Představí mu Baek Anovu neteř Bayan. I když jí císař řekne, že císařovnou nikdy nebude, ona se sebevědomě chová, jako kdyby řekl opak. Wang Yooův otec chce, aby syn udělal pro investituru Nyang cokoliv kvůli Korju. Protože Nyang chce ochránit syna, žádá ho, aby jí pomohl stát se císařovnou a Ayovi korunním princem.