Hannibal

Agenti vyšetřují vraždu člena Baltimorského metropolitního orchestru.

V Baltimorské opeře je nalezen člen Baltimorského metropolitního orchestru. Pachatel mu rozřízl hrdlo, aby se na něj dalo hrát jako na housle.

Za doktorem Lecterem stále chodí pacient Franklin Froideveaux, který je doktorem posedlý. Franklin se obává, že jeho přítel Tobias je vrah, který zabil hráče na trombón. Dr. Lecter zajde do Tobiasovy prodejny. Tobias má radost, že Franklin předal jeho vzkaz. Dr. Lecter ho zve na večeři k sobě domů, než ho stačí zabít, vyruší je Will. Tobias utíká a Lecter má nový plán. Řekne Willovi, že jeden jeho pacient má podezření ohledně svého kamarád který je ten, koho hledají.

Will a dva policisté si jdou promluvit s Tobiasem. Willa trápí halucinace, proto si odběhne na ulici. Když se vrací zpátky do obchodu, nalézá mrtvého policistu na zemi a při prohledávání domu najde i zabitého druhého policistu. Tobiasovi se podaří utéct a jde rovnou za Dr. Lecterem, který má právě sezení s Franklinem.

Franklina zabije Dr. Lecter a po souboji padne k zemi i Tobias. Dr. Lecter je zklamaný, když přijde Will kvůli vyšetřování dvou vražd. Chtěl, aby Tobias zbavil FBI jejich nejlepšího agenta.