Hong Gil Dong

Eun Hye uvažuje, že Gil Dongovi řekne, kdo je Yi Nok, aby nemohl být ani s ní. Princovi vojáci se vydávají trénovat Hwalbindang. Protože zloději neberou nic vážně, podceňují je, ale jsou jejich schopnostmi překvapeni. Ke králi přijíždí čínský vyslanec. Ve městě se nedávno velmi rozšířilo kouření opia. Ruinuje rodiny, tak vzbudí pozornost Hwalbindangu. Gil Dong se vydává na průzkum a Yi Nok jde s ním.

Najdou dealera a Gil Dong předstírá obchodníka, který chce koupit velké množství. Zachrání ho před falešnými vojáky, čímž si získají jeho důvěru. Trvá však na tom, že musí zboží zkusit. Yi Nok se obětuje, aby chránila náčelníka. Sledují muže do všech opiových doupat ve městě. Jejich šéfy pak k čínskému velvyslanci. Madam Noh pořádá pro velvyslance banket. Hwalbindang pošle policii vzkaz - mapu míst, která v noci vyloupí - jsou to ona opiová doupata. Policie se tam vydá na zátah. Ve skutečnosti to má Hwalbindangu umožnit, aby mohli velvyslanci sklad opia vykrást. Sklad však chrání obrovský strážný. Lord Seo se rozhodne zatím dceřinu svatbu pozastavit. Gil Dong vpadne na banket. Vyvede hosty ven a chce před nimi spálit všechno opium. Madam Noh se však obává, že zastíní prince. Na její rozkaz se ho chystá jeden z vojáků zastřelit šípem. Princ to zjistí, a protože nemá čas muže zastavit, skočí do rány.