Království

Skotsko - Marie získala zpět svůj hrad a nyní pronásleduje členy rady. Chce po nich svědectví proti Knoxovi, jakožto původci převratu. V jejím snažení se objeví nečekaný spojenec. Ke dvoru také přijíždí Narcisse, aby dokonal svou pomstu na těch, kteří nesou vinu na Lolině smrti.

Francie - Karel si má vybrat španělskou nevěstu, aby získal krále Filipa na svou stranu. Henri se potají schází s Nicole. Luke se vrací zpět ke dvoru.

Anglie - Gideon se vrací z nesmyslných misí, kam ho Alžběta posílá, aby vyhověla arcivévodovi. Je nemocný a naštvaný. Když zjistí, ze Alžběta s arcivévodou udržuje milostný poměr, žárlí a chce ukončit svůj vztah s Alžbětou. Ta se ho vsak nechce vzdát bez boje.