Království

Angličané napadli hranice Skotska a strýček vyzval Mary, aby požádala krále, aby jim svými vojsky pomohl. Jenže se jí dostane odpovědi, že teď nemůže žádná postrádat. Na dvůr přijel Tomas, levoboček portugalského krále, a Mary toho využije. Nabídne mu dřevo, které přijel koupit od Francie, když jí pomůže ubránit hranice její země. Posléze se z toho vyklube nabídku k sňatku. Kenna se stále schází s králem a ten jí poví, že až bude chtít, může se stát jeho milenkou.

Francis si všimne napětí mezi Kennou a jeho otcem, když si na oslavě vybere jako společnici někoho jiného. Naznačí otci, že o tom ví a ten je potěšen, jaký tah proti němu použil, zlepšuje se. Francis pošle Bashe, nejrychlejšího jezdce, aby vojákům řekl, že mají bránit angličany. Vrátí se ale zraněný, angličani byli rychlejší a všechny zabili. Francisovi je otcem řečeno, že jeho city mu zamlžili úsudek. Král mu ale zatají, že někdo ze zámku musel angličany varovat, aby se z toho poučil, že nemůže do svého kralování tahat city. Francis Mary políbí a poradí jí, aby si vzala Tomase, který jí může pomoci.
Greer je smutná, protože pomýšlela na Tomase, který se ale brzy stanem legitimním nástupcem na trůn a dal přednost Mary. Večer stráví s kuchařem Leithem, který ji políbí a Greer odejde s tím, že se mezi nimi nic stát nemůže.