Lovci duchů

Bratři vyšetřují případ chůvy, která si vyškrábala mozek. Dean přinutí kluka, co ho dívka hlídala, přiznat se k tomu, že jí dal na kartáč svědící prášek. Oběma bratrům se zdá velice nepravděpodobné, že by prášek byl příčinou smrti. Poté umře pán po zásahu z hračky, co má dávat malé rány při dotyku. Dean a Sammy hračku otestují a i přesto, že nemá v sobě žádné baterie, usmaží obrovskou flákotu masa za pár vteřin. Jednomu otci zas pro změnu vytrhne všechny zuby zoubková víla...

Bratři zjistí, že Jesse, malý kluk z města, je za to všechno zodpovědný. Je totiž napůl démon napůl člověk, matka byla v době otěhotnění a porodu posedlá démonem. Kluk je tedy antikrist a má neuvěřitelnou moc. On ale nemá tušení, kdo je a co dělá, navíc žije u adoptivních rodičů. Cass tvrdí, že chlapec musí být odstraněn, než se s ním spojí démoni a stane se vůdcem armády démonů. To, že je schopný, čemu věří, uvést ve skutečnost, je jen začátek, to dělá, když je šťastný, když se necítí ohrožen. Dean a Sam ho odmítají zabít, a tak se o to Cass pokusí sám. Kluk ho ale přemění v malou figurku. Poté do baráku vtrhne Dean a Sam a řeknou Jessemu, že jsou vládní agenti a hledají děti jako on a že musí jít s nimi. V tom tam ale vtrhne posednutá pravá matka Jesseho a připoutá bratry ke stěně a řekne Jessemu, že jsou to lháři a začne s Jessem manipulovat a přesvědčovat ho, že by měl jít s ní. Naštěstí si chce kluk vyslechnout, co mu chce říct Sammy. Ten mu vše vysvětlí a řekne mu, že si může vybrat správně. Kluk pak vyžene démona z matky a řekne, že pojede s nimi, ale že se chce nejdřív rozloučit s rodiči. Jenže on nakonec zmizí a díky svým schopnostem ho nikdo nebude moci najít. Než zmizí všechno, co způsobil, napravil (ti co ještě byli naživu), včetně Casse.