Jonathan Chase je britský vysokoškolský profesor na newyorské Universitě, který má neobvyklou schopnost transformovat se do jakéhokoliv zvířete chce. Rozhodne se využít svého daru a pomáhat newyorské policii při řešení neobvyklých zločinů. Spojí se s roztomilou policistkou Brooke McKenzieovou, aby zastavili teroristy, kteří ukradli zásilku nervového plynu.