McLeodovy dcery

Je období sucha a protože dobytek na Vilgulu ani Drovers nemá dostatek potravy, rozhodne se Claire s Nickem a ostaními vyrazit na cesty za lepšími možnostim. Becky mezitím dostává velení na Drovers a Jodi v tom vidí příležitost na večírek. Nick s Tess se na cestě opět o něco sblíží.

Na Drovers a Vilgulu jsou problémy. Kvůli suchu už není dostatek potravy a tak se Claire rozhodne vzít dobytek na cesty i s Nickem – na několik tejdnů, aby našli potravu. Drovers nechává na povel Becky. Jede Nick, Tess, Claire, Meg a Terry. Mezitím už stačila Jodi pozvat všechny lidi na párty do domu, což Becky razantně odmítla.
Po pěti dnech se konečně pořádně zastaví a utáboří v jedné nížině. Terry s Meg začnou vyprávět staré historky, které zažili, když tu hnali ještě s Jackem. Meg prozradí, že už od té doby se jí Terry líbil. Ten už má ovšem novou přítelkyni.
Ráno zase vyjedou, ale zjistěj, že krávy maj exém a že pokud je nezaženou do stínu pochcípaj. Uviděj farmu, na které by chtěli chvíli zůstat, ale majitel je odmítne. Tess to nedá a tak se jde znova zeptat, vleze muži do domu a snaží se ho přemluvit. Její vlídná slova zaberou a tak je mohou nahnat k němu.
Becky se dozví, že Brett má u strýce zůstat ještě déle, než bylo plánováno a tak mu musí poslat jeho zbytek oblečení. Mezitím, co jela Becky pro věci Brettovi, Jodi chystá doma večírek. Když Becky balí věci, přijde cizí kluk a ptá se jí, proč mu balí věci. Nakonec se seznámí a je to Jake, který za Bretta zaskakuje.
Když se vrátí domů večírek už je v plném proudu. Vypne muziku, když to nepomůže dojde pro pušku a všechny vyžene. Jodi si pozve aspoň Craiga, ale načapá je Becky. Řekne Craigovi, že jestli se jí dotkne za zády Meg, může se rozloučit se svým nádobíčkem.
Daniel Claire a ostaním dokonce nabídne i koupelnu a tak, což samozřejmě Tess hned přijme. I když se to Nickovi moc nelíbí, radši jde s Claire s ní, aby tam nebyla sama.
U večeře se Nick s Danielem předhání, kdo čeho má víc a Tess se snaží být akorát milá. Daniel pak nenápadně řekne Nickovi, že pokud se chce jít podívat na dobytek může. Tak tedy zklamaně odejde. Tess poté zjistí, že je Daniel vdovec. Když ho obejme, všimne si toho Nick, který uraženě odejde.
U ohně začne Meg vyprávět Terrymu, jak jí moc chybí. Terry se cítí, že byl prostě jen za Kevina záskok.
Když jdou večer Nick s Tess spát, Tess řekne, že je Daniel chudák. Nick řekne: „Co vy jste za ženský, vždycky nalítnete chlapovi s tajemnem.“ „Co vy jste za chlapi, žárlíte na chlapi s větším pozemkem a pár dobytkem navíc.“ Nick odpoví, že to ho nežere.
Krávy jsou v pořádku a tak se Tess jde rozloučit. Daniel si myslí, že Tess miluje Nicka a on jí, ale Tess to hned vyvrátí, že to tak určitě není. Nakonec ji ale řekne, ať nezmešká tu šanci.
Všichni se zase vrátí na Drovers. Odpoledne se staví ještě Tess za Nickem a všechno si vyjasní. Nick je nakonec ještě rád, že přijela.