Merlin

Artuš a Merlin byli zajati obchodníky s otroky, jehož součástí je i Mordred a nyní jsou spolu s dalšími vězni vlečeni na Morganinu pevnost. Tam pak budou sloužit jako dělníci hledající klíč všeho vědění v podzemí pevnosti.
Arušovi i Merlinovi je jasné že pokud se dostanou do Morganiných rukou, nečeká je práce v dolech, ale okamžitá smrt a proto musí najít způsob, jak uprchnou.

Artuš má plán jak utéci, ale nebude to jednoduchá. Musí předstírat omdlení a ukrást strážím dýku, se kterou by se jim podařilo přetnout pouta, která je spojují s povozem a dalšími vězni.

S velkou dávkou štěstí se jim podaří uniknout i s několika zbraněmi.

Merlin přesvědčuje Artuše k návratu na Camelot, ale Artuš chce splnit to, proč se na tuto výpravu vydal. Musí osvobodit své rytíře z Morganina zajetí. A tak se tedy vydávají do její pevnosti. Morganě slouží početné vojsko, které pevnost velice dobře střeží a tak nezbývá jiná cesta, než přes kanály.

Mezitím se Mordred a zbytek obchodníků s otroky vrátil a Morganě přivedli další otroky, kteří jí mají pomoci s hledáním klíče. Morgana se dovídá, že Artuš s Merlinem uprchli a nevrátili se na Camelot.

Artušovi se daří jeho plán a rytíři Camelotu postupně přebírají kontrolu nad doly. Merlin a Artuš jsou ale zatlačeni do úzkých a vypadá to, že se Morganě podaří vyvraždit všechny Pendragony tak, jak se o to už dlouho dobu snaží.

Naštěstí ne všichni její poddaní jsou jí tak věrní, jak si myslela...