Merlin

Morgana zajme Alatora, kněze Catha, aby z něj pomocí mučení dostala Emrysovu totožnost. Mezitím si Artuš s Gwen a Merlinem vyjede do lesa na projížďku. Merlin tam najde stopy po pronásledování Alatora. Dostane podezření, že v tom všem má prsty Morgana a později se do lesů vrací, aby vše prozkoumal. Najde důkazy, že Morgana zajala Alatora, který je kromě Gaiuse jediným, kdo zná jeho tajemství a ví, že on je Emrys...

Přes veškeré mučení se Morganě nedaří dostat z Alatora tajemství, po kterém už dlouhou dobu pátrá. Mezitím Merlina vyhledá Finna, kněžka věrná Alatorovi, která se s ním chce v noci setkat a svěřit mu poselství od Alatora. Gaius se ale bojí, že jde o past a řekne o ní Artušovi, který ihned vysílá vojáky, aby jí našli a přivedli. Merlin jí tak musí pomoct utéct.

Morganě se stále nedaří z Alatora nic dostat, ale dozví se, že ne jen Alator, ale i Finna ví kdo je ve skutečnosti Emrys. I morgana tedy vysílá své vojáky, aby Finnu našli. Merlin se k ní proto musí dostat dříve, než všichni ostatní, musí samozřejmě zjistit, co tak důležitého mu chtěla říct. Je ale vážně raněn Morganinými muži, kteří je pronásledují.

S Finnou jim stále unikají a skryjí se v opuštěné věži. Morgana je jim ale stále na stopě a nikdy není daleko. Merlin na tom začíná být velmi zle. Jaké poselství nese Finna Merlinovi a podaří se Morganě je dostihnout? Zjistí konečně kdo je Emrys?