Merlin

Království princezny Mithian bylo napadeno a zabráno Odinovými muži spolčenými s Morganou, která chce touto cestou vlákat Artuše do pasti. Morgana využije kouzla zestárnutí, které už několikrát použil i Merlin, a donutí princeznu Mithian, aby jí vydávala za svou služebnou a odjela s ní na Camelot. Tam Artuše požádají o pomoc s nalezením Mithianina otce, kterého ve skutečnosti vězní Odinovi muži a pokud Mithian neudělá, co chtějí, zabijí ho...

Artuš je ochoten Mithian pomoci a i přes Merlinovy a Gweniny obavy se právě s Merlinem, Gaiem a skupinou rytířů vydávají na cestu za nalezením krále Rodora. Ten se podle Mithianiných slov skrývá v hrobce na hranicích jejich království.

I když Merlinovi nikdo zatím nedůvěřuje, je si jistý, že něco není v pořádku a Mithian se chová podezřele. Merlinovi se nakonec podaří zjistit důvod Mithianina podivného chování, ale jakmile zjistí pravdu o tom, že se Morgana skrývá mezi nimi, je už pozdě.

Morgana Merlina omráčí a jelikož Artuš nemůže čekat, nechává ho spolu s Gaiem a Gwainem na místě, dokud se Merlin nevzpamatuje a nebude schopný se vrátit na Camelot. Merlin se hned po probuzení svěřuje s tím, co zjistil a s Gwainem se vydávají Artuše a jeho rytíře zachránit z pasti, do které mají namířeno.

Cesta je ale dlouhá a nedaří se jim skupinu dostihnout včas. Musí proto vymyslet plán, jak osvobodit své přátele ze zajetí Odina a Morgany a přitom se nedostat do situace jejich zajatců...