Námořní vyšetřovací služba

Vance posílá Zivu s Tonym do Mexika pro mrtvé tělo patřící zřejmě Bellovi. Ukáže se, že kulky nalezené v jeho těle pocházejí z Gibbsovy zbraně a vypadá to, že se někdo pokouší na Gibbse nalíčit past...

Gibbs má za sebou nepříjemné setkání s J. P. Deanem, který ho odvádí do rezidence Palomy Reynosové, šéfové drogového kartelu. Paloma mu tvrdí, že Pedro Hernandez byl její otec. Tvrdí, že Gibbs má pro ni cenu živý, a netají se záměrem zlikvidovat všechny blízké kolem něj. Paloma chce Gibbse využít k převozu balíčku a Gibbs se pokouší vyprovokovat Riveru.

Tony se Zivou se rozhodnou, že neodjedou z Mexika bez Gibbse. Po návratu žádá Gibbs otce, aby se načas přestěhoval. Abby přichází se zjištěním, že kulky, nalezené v těle Bella, pocházejí z Gibbsovy zbraně, a Duckymu dochází, že se někdo pokouší na Gibbse nalíčit past.