Bylo, nebylo

Regina a Gold musí ohrozit Davidův život v naději, že se mu v ohnivém pokoji podaří kontaktovat Sněhurku.

Mulan se strachuje o Auroru kvůli popáleninám na její ruce, zatímco se Cora snaží Emmě a Sněhurce ukrást očarovaný kompas.

Začarovaný les
Cora potrestá Hookovu zradu tím, že ho s sebou nevezme do Storybrooke. Sněhurka také byla v ohnivém pokoji, musí to nějak souviset se spící kletbou. Přes Henryho mohou komunikovat s Rampelníkem, který určitě bude znát způsob, jakým zastavit Coru.

Storybrooke
Regina přemluví Golda, aby společnými silami Coru zastavili. Gold řekne Henrymu, že ho neuvěznil Popelčin brk, ale inkoust z nejvzácnějšího druhu olihně ze dna bezedného oceánu. Své soukromé zásoby má ve své cele.

Začarovaný les
Mulan probudí Auroru dřív, než Henry domluví, protože jsou napadeny Corou oživenými vesničany. Během boje Auroru unesou. Cora pozná, že chtěla v Storybrooke začít nový život. To Aurora uzná, ale za přivedení Philipa zpět by dala cokoli. Podle Cory, když je duše pohlcena Přízrakem, odcestuje do jiné říše. Aurora se jejími lži koupit nenechá, a tak Cora vyšle havrana se vzkazem pro její společnice, pokud do západu slunce nedostane kompas, Aurora zemře. Sněhurka by se pomocí spícího prášku dokázala znovu dostat do ohnivého pokoje. Mulan zná místo s makovicemi, z nichž by ho mohla vyrobit. Mezitím osvobodí Hook Auroru.

Storybrooke
Gold vyléčí Henryho ošklivě popálenou ruku. Násilný čin probuzení Aurory dřív, než byla její duše připravena na návrat, ji rozpoltil a ublížil Henrymu. David ví, že Sněhurka určitě vymyslí, jak se do místnosti dostat, Henryho už tam nepošle, půjde on sám. Regina na něho uvalí spící kletbu v naději, že ho Sněhurka polibkem probudí. Ještě předtím mu Gold prozradí, že se v místnosti se ocitnou jen ti, kteří se ze spací kletby probudili, on ji musí najít.

Začarovaný les
Mulan uspí Sněhurku. David pomocí Henryho řetízku zjistí, že ohnivá místnost se nachází přímo pod ním. Řekne Sněhurce, že v Rampelníkově cele stále je lahvička s inkoustem, kterýmž zastaví Coru. Polibkem Davidovu spící kletbu nezlomí, protože Sněhurka se vytratí. Po jejím probuzení zjistí, že Mulan s kompasem utekla. Hook předá Coře takový dárek, který jí donutí upustit od jeho zabití, srdce Aurory. Když Emma a Sněhurka vystopují Mulan, objeví se Aurora. Cora ji díky srdci ovládá. Řekne Emmě, že Hook to udělal pro ni, měla mu věřit, chce jim stále pomoci a zničit Coru. Cora slíbí Hookovi, že ho vezme s sebou.