Pán času

Na velké lodi couvající od černé díry přistává s TARDIS celá Doctorova parta i s Missy. Ta a Bill s Nardolem vycházejí z TARDIS. Missy má od Doctora úkol - předstírat, že je Doktor "Kdo". Představí Bill a Nardola jako své pomocníky. Najednou je napadne modrý mimozemšťan, který si říká vrátný lodi. Jeho úděl je zabít člověka na palubě. Bill přiznává, že je člověk. Je postřelena, ale ocitá se v osamělé nemocnici. Doktor se ji zatím snaží zachránit. Bill se dostane na lůžko, kde s hrůzou zjišťuje, co jí v nemocnici namontovali místo poškozeného srdce.

V nemocnici se Bill ujme staře vypadající muž s hrbem pomáhající sestře na oddělení, kde leží nemocní lidé s bílým obvazem omotaným kolem hlavy. Bill zjišťuje, že je stále na palubě stejné lodi jako Doctor, Missy a Nardole. Starý muž ji ukazuje záznam kamery, která zabírá místo nahoře na lodi u černé díry. Dole na lodi, kde sedí Bill a starý muž ubíhá čas mnohem rychleji, než nahoře. Například Doctor zvedal obočí několik dní. Starý muž Bill po jejím zjištění, že Doctor míří dolů za ní, říká, jak je jako jeho matka a že ho nesmí opustit. Zavede ji do operačního sálu. Na zemi tam leží pár zvláštních kreatur s lidskými proporcemi, nýbrž bez života s bílou obvázanou hlavou. Stařec pomůže nemocničnímu personálu dostat Bill na lůžko. Chce ji vyléčit. Missy mezitím zjišťuje, kde to vlastně jsou. S podivem zjišťuje, že jsou na lodi z planety Mondas. Je tedy jasné, co z lidí v nemocnici dělají - Mondasianské Kyberlidi. Jakmile Doctor s Nardolem uvidí jednoho takového, snaží se ho zeptat na Bill. Stařec se mezitím setkává s Missy. Směje se, když mu Missy říká, že na této lodi ještě nikdy nebyla. Ihned změní názor, když uvidí muže, jak si sundavá masku a pod ní se skrývá její minulá inkarnace - Vládce! Vládce tento okamžik popisuje jako zrod Kyberlidí. Doctor čelí dvěma Vládcům a jednomu Mondaskému Kyberčlověku, který jasně nahlas říká: "Já jsem Bill Potts..."