Salem

Increase hledá čarodějnice a štěstí mu přeje. Nejenom že odhalí Mab, ale ta dále ukáže na Glorianu. Cotton tedy musí udělat vše proto, aby Gloriana neskončila na hranici.

Cottonův otec Increase ukazuje radním, jak je Salem vlastně zkažený. Míří do nevěstince, kde chce s očistou začít. Cotton se stihne včas schovat pod postel, protože je u Gloriany. Otec najde jeho bibli, ale dál místnost neprozkoumává. Místo toho zamíří k majitelce. Nad jejím krbem objeví ukryté věštecké kameny.

Hale začíná panikařit, že Increase odhalil Mab. Mary jej posílá připomenou Mab, co od ní očekávají. Mlčení. Sama ovšem nedává najevo svůj vlastní strach. To, že Increase při návštěvě George odhalí jeho uřknutí. Tak jej pošle do nemocnice v Bostonu.

Hale připomíná Mab, že musí mlčet. Increase ji bude mučit, až to provede, poskytne mu jména k rozptýlení.

Druhý den začne Increase mučením Mab, čemuž přihlíží celé město. Ta po chvíli nevydrží a dá mu jméno další čarodějnice. Gloriany. Za tu oroduje Cotton, ale otec je neoblomný a tak Gloriana okamžitě putuje do vězení.

Na cestě do Bostonu Isaac havaruje s kočárem. Toho využije George. Rozřízne si břicho a konečně se zbaví žáby, která jej ovládala.

Cotton dál prosí za Glorianu. Otec po něm chce, aby provedl prohlídku ďáblových znameních.

John viděl jak Mary poslala George do nemocnice. Proto vyráží za Mary s nadějí dalšího románku. Mary však jasně dává najevo, že už se to nebude opakovat. I když toho nelituje.

Cotton provádí prohlídku před svým otcem. Žádná znamení. Přesto čeká Glorianu soud před radními. Proto Cotton prosí Johna aby se u otce přimluvil. John je totiž takový, jakého syna by chtěl Increase mít.

Isaac se probere z bezvědomí. Najde George, který značně krvácí. Ten jej prosí o pomoc, ale Isaac dobře zvažuje zda mu pomoct či ne. Dobře si pamatuje jak mu George nechal vypálit znamení smilníka, čímž zničil jeho život.

John prosí za Glorianu u Increase, ale ani to s Increasem nehne. Doma na něj pak čeká Isaac, který neví co má dělat s Georgem. John mu tedy dá radu. Nechat ho v lese zemřít.

Večer probíhá soud Gloriany. Increase uznává, že Gloriana není čarodějnice. Přesto je vyhnána z města a pokud se někdy vrátí, bude potrestána.

Mary najde u sebe doma žábu z George. S Titubou provedou kouzlo na jeho nalezení.

Increase se snaží vysvětlit Cottonovi, že to udělal pro jeho dobro. Což samozřejmě Cotton moc nepochopí, když Glorianu miloval. Poté Increase zajde do hospody. Tam najde Isaaca, který mu nepřesvědčivě lže o cestě George do nemocnice. Nakonec mu poví pravdu.

Mab spáchá ve vězení sebevraždu, když spolkne pilulku.

George v lese najde Petrus s Titubou. Dají mu vypít nějakou látku, po které usne. Bohužel přijíždí i Increse. Ten odhalí, že George byl uřknut a vezme jej k sobě domů, dokud nebude vyléčen. Látka udrží George spát jeden den, ve kterém musí Mary s Titubou tedy něco vymyslet, než je George prozradí.

Anne přichází za Johnem. Hodlá mu sdělit, proč s ním souhlasí, když si myslí, že její otec se vydává za někoho jiného.