Salem

Tituba čelí mučícím praktikám Increase, který dokonce přejmenoval bývalý nevěstinec na Dům bolesti. Anne zmizí do lesa a Hale s Johnem pátrají po její stopě.

Increase se modlí k Bohu a zároveň mučí prostřednictvím cilice. Dívky odvážejí tělo do hrobu nechtěných a Mary hledá v domě Mercy. Ta zmizela.

Anne pozoruje otce, jak odchází s Mary. Pak přichází do jeho pracovny. Zkoumá onu masku co našla, když před ní zmizela záhadná postava. Maska se jí přisaje na obličej a Anne přenese do lesa.

Mary s Halem řeší uvězněnou Titubu. Podle soudce Tituba využije příležitost k odvedení pozornosti od jejich věci. To Mary podporovat nebude. Chce ji zpět. Přijdou až před nevěstinec. Z toho udělal Increase Dům bolesti. Mary chce, aby propustil Titubu. Increase odmítne a navíc otevřeně přizná své podezření ohledně Mary z čarodějnictví. Pak jdou s Cottonem mučit Titubu. Cotton ale odmítá tyto postupy, proto také odchází.

Hale objeví, že Anne použila masku. Pouze jeden cestovatel ji však může používat v daný okamžik. Jeho manželka mu vyhrožuje. Pokud nebude Anne do večera doma, obviní soudce i sebe z čarodějnictví. Anne zatím bloudí v lese, když narazí na Indiána.

Hale tedy vyhledá Johna, aby mu pomohl vystopovat Anne. Mezitím Cotton pije v lese. Rozmlouvá s Bohem a zkouší se utopit. Objevuje i smysl života, když ze smrti přichází nový život.

Increase pokračuje v mučení Tituby. Ta už udala půl města, jakožto čarodějnice. Rozmlouvá také o své minulosti, kdy žila v džungli a poprvé k nim přišel bílý muž. Ten vyvraždil celý její kmen a ji prodali do otroctví. Její poslední vlastník nebyl krutý a s jeho dcerou vyrůstali skoro jako sestry. S Mary.

V lese. John jde s Halem po stopě, když je překvapí skupina Indiánu. John s nimi umí mluvit jejich řečí. Indiáni Anne potkali. Mysleli, že je šílená, což je pro ně něco jako svatá. Tak ji nechali být.

Tituba nakonec po sérii mučení začne mluvit.

Přichází noc a Anne stále bloudí v lese. Někdo jí začne pronásledovat, až narazí na Johna. Johnovi je divné, že poblíž Salemu nezanechala žádné stopy, až uprostřed lesa. Anne svého otce kryje a vymluví se na déšť.

Increase přichází na večeři za Mary a sděluje jí novinky. Tituba udala Mercy z čarodějnictví. Také vůdce, který čarodějnice vede. Je to její milenec, John Alden. John je tedy po návratu ihned zatčen a Tituba se směje ve vězení.