Lovci stínů: Nástroje smrti

Lightwoodovi se snaží najít Jace, jenže záchrannou misi jim překazí Lovec stínů, který je nově dosazený do čela Institutu. Jace se mezitím od Valentýna dozvídá šokující informaci o sobě samém.

Epizoda navazuje na finále první řady. Jace je na lodi s Valentýnem. Najednou se tam zjeví Clary a chce mu pomoct utéct, Jace ji následuje, bojuje přitom se svým otcem, jenže to ve skutečnosti není jeho otec, ale jiní Lovci stínů, kteří pomocí runy změnili vzhled, aby vypadali jako Valentýn. Pravý Jacův otec se skrývá pod maskou Clary. Chtěl otestovat jeho loajalitu a Jace testem neprošel.
Valentýn ho nechá zbít a pak ho pozve na večeři. Prozradí mu, že když byla jeho matka těhotná, tak na ní experimentoval a vpichoval jí krev démonů, proto je Jace schopnější než kterýkoliv Lovec stínů.
Jace se s ním pustí do argumentu ohledně podsvěťanů, nesouhlasí s jeho tvrzením, že se vždycky poddají svým touhám, myslí si, že to dokáží ovládnout.

Skutečná Clary je v Institutu, kde se snaží Jace najít spolu s Isabelle a Alecem. Současné vedení Institutu je však odvoláno a do jeho čela je postaven Victor Aldertree, který chce s každým člověkem mluvit o samotě, aby si udělal představu, co se stalo s Jacem.
Po rozhovoru s Clary zjistí, že Jace s Valentýnem komunikoval a měl už několik příležitostí k tomu ho zabít, ty však nevyužil a Victor se rozhodne vypsat na Jace odměnu pro toho, kdo ho přivede živého, nebo mrtvého.
Všechny podsvěťany, včetně Luka a Simona, vykáže z Institutu a Clary s Jocelyn zakáže odcházet, protože jsou situaci s Jacem moc blízko.

Clary svojí matce prozradí, že Jonathan - Jace, je naživu. Ta tomu nechce uvěřit.

Simon nemá kam jít, tak ho Luke nechá v sídle jeho smečky, té se to však nelíbí a vykáží ho do loděnice. Clary se probojuje z Institutu ven tak, že se pomocí iluze převtělí do Victora. Chce najít Jace a jde pro pomoc k Simonovi. Luke dá vědět Jocelyn, která za Clary běží, pomocí lsti jí sebere mobil a stélu a zamkne ji v loděnici se Simonem. Ten se snaží prorazit dveře, ale bez výsledku. Zrovna když chce Clary říct, že je do ní zamilovaný, tak dveře upadnou a Clary se rozběhne za svojí matkou.

Alec žádá Magnuse o pomoc s hledáním Jace. Chce použít svoji runu parabataie, jenže k tomu potřebuje magii, Jace je totiž na lodi a voda jeho runu blokuje. Pohádají se, Magnus se mu však nakonec rozhodne pomoci, ale v tu chvíli se Jace s Valentýnem pomocí portálu přesunou na zem, takže Alec Jace vycítí i bez Magnusovi magie.

Valentýn chce ukázat Jacovi, že ne všichni podsvěťani dokáží ovládat svoje touhy a zavede ho do pizzerie, kde je sídlo upírů, vedené Marií, která po svojí přeměně zabila svoji rodinu. Jace ji zabije.
Objeví se Jocelyn a vystřelí na Jace z kuše, trefí ale Valentýna, tak chce střelit znovu, jenže ti dva mezitím zmizí. Clary je toho svědkem a ptá se svojí matky, proč to udělala.