Sindibád

Sindibád i jeho noví přátelé jsou již dlouho bez jídla a bez vody. K nejbližšímu přístavu kde by mohli koupit zásoby je to ale ještě několik týdnů daleko. Providence zakotví u zdánlivě neobydleného ostrova. Zde se setkají s Abdul-Fahimem, boháčem s vlastním plavidlem a družinou, který jim nabídne sázku. Když vyhrají, dá jim dostatek jídla a vody. Když prohrají, Providence bude patřit jemu. Bohužel o loď přijdou a tak se musí vydat do pouště, kde se údajně nachází Palác her, kde by mohli vyhrát svou loď zpět. Palác her je ale velice ošidné a nebezpečné místo.

Mezitím, v Basře lord Akbari dá poslední šanci své kouzelnici, aby našla Sindibáda. Jí se podaří vytvořit lektvar a vidí ho ve své vizi.