Sindibád

Providence zakotví u ostrova Sindh, kde je celá posádka unesena primitivními Vodními zloději. Jejich královna, Razia, je připravena posádku sníst a posílit tak svůj vliv mezi svými lidmi. Sindibád musí najít způsob jak osvobodit sebe, posádku a velkou ptačí bestii zde také drženou dříve, než kletba na něho uvalená ukončí jeho život.

Po velké bouři, která zabila většinu posádky, zakotví loď Providence u ostrova Sindh. Někteří přeživší se chtějí vylodit hned v prvním slušném přístavu, ale nejprve musejí někde nabrat zásoby aby přežili. V noci je však plavidlo obsazeno a posádka až na kuchaře odvlečena do ruin starého města, kterému nyní vládnou Vodní zloději a jejich královna Razia. Jejich společnost je velice primitivní. Sindibád využije šance a vetře se do královniny lóže. Myslí, že jí může přemoci a utéct. V tom se ale plete. Razia je dobře připravena a ve svém paláci navíc drží velkou ptačí bestii, která Sindibádovi také stojí v cestě. Navíc se Sindibád obává, že pokud se z ostrova nedostane včas, kletba, kterou na něj uvalila Amala ho zabije.

Ostatní přeživší, Gunnar, Anwar, Rina a Nala jsou uvězněni a je v plánu, že se večer budou účastnit hostiny. Jako potrava. Sindibádovi se podaří zjistit, že jeden z královniných strážců je její vlastní syn. Využije této vědomosti aby narušil stabilitu mezi Vodními zloději, kteří věří, že Razia se všemi zachází rovně. Její syn je zabit jiným bojovníkem a posádce Providence se podaří utéct. Sindibád ještě osvobodí ptačí bestii, která se nad ním chvíli před tím slitovala a umožnila mu útěk.

Závěrečná scéna ukazuje výzvu jednoho z Vodních zlodějů. Ten se chystá zabít Razii a stát se novým pánem ostrova. Výsledek souboje je však neznámý.