Směr Jih

Když mladému Lennymu ukradnou auto, neznamená to jen že přijde o místo v pizzerii, ale kvůli ztrátě zaměstnání by se musel vrátit do vězení pro mladistvé, odkud byl podmíněně propuštěn. Protože ke krádeži auta dojde právě když Lenny přivezl pizzu Frasefovi, považují Fraser a Ray za svou povinnost mladíkovi pomoci. Součástí plánu na odhalení zločinného majitele autobazaru je i to, že se oba policisté vydávají za prodavače ojetých aut. Pátrání se zúčastní i Rayova sestra Francesca, pro kterou je ovšem celá akce pouze příležitostí k okusu o získání Fraserovy náklonnosti. I když Raye, zavřeného v kufru ukradeného auta, zavede pátrání až na dno Michiganského jezera, je viník dopaden a Fraser může opět obléknout svou uniformu.