Raylanovi se ozve známá. Chce po něm, aby chytil jednoho uprchlíka. Snadno ho najde a zamkne v kufru auta. Mezitím se mladý pár rozhodne vykrást dům Raylanova otce. Ve zdi najdou záhadnou prázdnou tašku. Jsou vyrušeni policií. Poté ukradnou Raylanovo auto i se zločincem.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Jsou však brzo dopadeni. Raylan jde do vězení na návštěvu za svým otcem Arlem. Ptá se ho na tu tašku. Ten zpočátku dělá, že nic neví, ale prořekne se. Jejich rozhovor slyšel jiný vězeň. Zmíní se o tom Arlovi, který ho hned zabije.