Dvojice přátel z Londýna, Kyle Connor a Paul "Budgie" Griffiths, cestují po světě, hledají slunce, zábavu a dobrodružství. Kyle si navrhl maorské tetování. Ale když přijdou na Cookovy ostrovy, místní reagují s údivem a hněvem, že nese takové posvátné symboly na svém těle. Večer se rozhodnou sjet místní drogou Avatavi. Kyle má při ní jakousi vizi, kdy ho dívka žádá o pomoc. Pak, když jdou šnorchlovat, Kyle najde v laguně tělo té dívky. Vrátí se do laguny s policií, ale její mrtvola zmizela. Ale Kyle ví, co viděl. Rozhodl se odhalit pravdu o osudu této krásné dívky. Zjistí, že ta dívka je Aumea dcera místního obchodníka s perlami. Chce dokázat, že má pravdu, ale Aumea přicestuje na ostrov živá a zdravá.