The Great Queen Seondeok

Mnich je kapsář, po kterém jde mladý Kim Yushin, ve skutečnosti Deokmanin bratranec, jehož otec Kim Seohyun oblasti vládne. Mnich u ní lup ukryje a pošle ji na místo, kde ji údajně k Munnovi pomohou. Mishil chce Munna zabít a využije k tomu politickou situaci oblasti.

Nachází se totiž na hranici s dalšími královstvími a je tam plno uprchlíků, kteří žijou v bídě, a údajně páchají zločiny. Zatímco Hajong povede jednotku, která se má postarat o uprchlíky a Seohyuna, který měl situaci dávno zvládnout (Ve skutečnosti ho chtějí zdiskreditovat, protože král by ho chtěl ve vládě jako spojence.), a získá zásluhy, Bojongovi svěří to důležité, tajně zabít Munna. Oba muži následují životní dráhu svých otců. Dvojčata se setkají při cestě za Munnem a po zavraždění princezniných stráží cestují společně. Vůbec spolu však nevycházejí. Jsou chyceny uprchlíky, které mnich podvedl, a protože za nimi mnich Deokman poslal, chtějí se zahojit na jejich prodeji do otroctví. Zatímco Cheonmyeong čeká, Deokman se rozhodne naplnit mnichovy sliby. I když selže, získá jejich respekt a pustí ji, ale ne Cheonmyeong. Hajong na usedlost zaútočí. Deokman se pro Cheonmyeong vrátí, ale když utíkají pryč, skutálí se z kopce na útes.