Poslední království

Uthred a Leofric plánují výpravu do Cornwallu, aby zbohatli. Mladý Odda nechává na místě „svého“ vítězství nad Dány v Cynuitu postavit pro krále Alfréda obrovský kostel. Ke králi se dostane stížnost na Uthreda, který zabil správce svého statku, protože ho okrádal. Uthred, Leofric a několik dalších mužů se vydávají na cestu do Cornwallu převlečení za Dány. Kdosi je ale sleduje. Je to králův synovec Aethelwold, který se k nim chce přidat. Skupina překročí řeku Tamar, která je hranicí mezi Wessexem a Cornwallem. Vyplení několik nejbližších vesnic, ale nic pořádného nenajdou. Míří stále dál na západ.

Mezitím mladý Odda přinese Mildrith poselství od krále, že buď Uthred vyrovná svůj dluh za zabití správce nebo mu bude zabaven veškerý majetek ve prospěch církve. Uthredova skupina narazí na vyslance Britů. Jejich král Peredur je žádá, aby mu pomohli zpátky dobýt jeho pevnost, kterou mu údajně sebral jiný Brit. Uthred se od něj nechá najmout. Peredur má dvě manželky, jednou z nich je stínová královna Iseult, mladá čarodějka, která údajně vidí do budoucnosti. Ta udělá na Uthreda velký dojem. Uthred a jeho muži se spojí s muži krále Peredura a vyrazí k pevnosti. Tam ale zjistí, že ve skutečnosti jsou jejich protivníky Dánové. Ti jim vyjdou naproti. Vede je Skorpa a ten navrhne, aby se společně obrátili proti Predurovi a rozdělili si pak jeho majetek na půl. Udělají to tak, ale když dojde k dělení majetku, Skorpa Uthreda podvede a ujede i se stříbrem. Ale Iseult ukáže Uthredovi, kde je pravý poklad. V něm Uthred najde velký stříbrný kříž a rozhodne se nabídnout jej biskupovi za srovnání dluhu, který je uvalen na statek. S Iseult se vydá na cestu. S biskupem se dohodne a dosáhne i smazání dluhu za zabití správce. Uthred se s Iseult vrací na svůj statek. Mildrith nevidí ráda jinou ženu, které Uthred očividně dává
přednost, a rozhodne se odejít i s dítětem k Oddovi. Uthred s Iseult vyráží do Winchesteru, protože je povolán před královskou radu. Je obviněn z plenění Cornwallu, zabití krále Peredura a mnoha dalších křesťanů. Tam je Uthred odsouzen na smrt. Leofric navrhne králi, že bude s Uthredem bojovat na život a na smrt.