The Moon That Embraces the Sun

Yeon Woo začne přípravy na svatbu. Nok Young však provede kletbu, které se účastní i vyděšená Minhwa. Když se její stav několik dní nelepší a doktoři netuší, co jí je, ministři žádají, aby byla poslána z paláce, vybrána nová korunní princezna a rodina Heo potrestána, že doporučila dceru, když věděli o jejím stavu. Královna matka si myslí, že Hwon nebude problém, ale Yoon Dae Hyung ji varuje, ať vnuka nepodceňuje. Snaží se tedy Hwona zpracovat tak, že mu řekne, že by její rodina nebyla v problémech, kdyby nezasáhnul do selekce.

Bo Kyung zjistí, co otec udělal, ale on jí řekne, že pokud nemá dostatečné odhodlání, ať se ani nepokouší dostat do paláce. Nok Young navštíví lorda Heo. Řekne mu, že Yeon Woo byla napadena kouzelnou nemocí, ale neví proč. Řekne, že pokud se to nechá tak, bude trpět i po smrti, nebo může projít exorcismem a stát se šamankou, což její otec odmítá, nebo jí mohou dát vypít lék, který ji zabije, ale ukončí její trápení. Yang Myung se dozví, co se děje a spěchá zpět. Hwon se vplíží k Yeon Woo a dá jí jehlici do vlasů „Měsíc objímající Slunce“. Z Woona udělá svého osobního strážce. Yeon Woo tuší, že zemře, tak Hwonovi napíše dopis a schová ho do herní desky. Lord Heo pošle Yeoma ke strýci a Seol také pryč. Seol prosí, ale on slibuje, že to je jen, než se Yeon Woo uzdraví. Pak dá dceři lék od Nok Young a ta zemře.