The Moon That Embraces the Sun

Yang Myung se stihne vrátit akorát na pohřeb, Hwonovi není dovoleno jít. Yang Myung jde za Hwonem, aby mu vyčetl, že pro ni nic neudělal, že mu vzal všechno i ji a ani ji neochránil, což by on udělal. Bo Kyung tuší, že ji zabil otec, není nadšená, ale její pozici chce víc. Nok Young s Hye Gakem Yeon Woo vykopou z hrobu, při čemž je najde Seol. Yeon Woo si nic nepamatuje, Seol jí nesmí nic prozradit a Nok Young zalže, že je opuštěné dítě, které adoptovala, a vzpomínky ztratila při šamanském exorcismu.

Královně matce zalže, že kouzlo oslabilo její síly a musí na pár let odjet. Hye Gak ji přesvědčuje, aby se opravdu jednou vrátila, protože země na tom bez svého měsíce bude zle. Lady Shin ztrácí rozum. Hwon si bere Bo Kyung, ale předzvěstí pro jejich manželství je, že už na svatbě myslí jen na Yeon Woo. Děj se přesouvá krátce po Hwonově korunovaci. Hwon Bo Kyung nesnáší. Předstírá nemoc, aby s ní nemusel spát. Bo Kyung se snaží, ale on jí už v den svatby řekl, že klan Yoon může mít vše, ale on ji nikdy milovat nebude, a jejich vztah je jen horší. Minhwa si vzala Yeoma. Díky tomu neskončili na ulici, ale Yang Myung ji viní, že Yeom už nemůže do politiky. Pořád se chová jako dítě. Yang Myung neustále prchá před šlechtici, kteří se mu chtějí zavděčit vzhledem k špatnému zdraví krále. Hwon chce zkrotit zkorumpované ministry, tak ho tchán s babičkou donutí vydat se na ozdravnou cestu, když je tak nemocný, aby vládu měl v rukou lord Yoon. Woon je jeho bodyguardem a také se o něj bojí kvůli jeho hrůzným snům o Yeon Woo. Hye Gak pošle Nok Young dopis, že je čas se vrátit.