The Moon That Embraces the Sun

Wol se podaří utéct a narazí na Yang Myunga, který utíká před šlechtici. On v ní hned vidí Yeon Woo, ale Wol ho nepoznává. Rozdělí se, Yang Myung je zraněn a Wol zase chycena. Astronom navrhne udělat z Wol lidský talisman - bude do králova pokoje chodit v noci a absorbovat jeho negativní energii, aby se uzdravil. Král by to však nedovolil, tak to musí dělat tajně. Dostává proto čaj na spaní.

Wol se ho sice nemá dotýkat, přesto mu pohladí čelo a on se hned usměje. Za to ona má záblesky svých starých vzpomínek, ale netuší to, myslí, že jsou jeho. Hwon se hned cítí mnohem lépe. Ministři mu ukáží Pi Han Dola. Hwon předstírá, že je uklidněn, a Yoonové se muže hned pokusí zabít. Woon ho zachrání a s rodinou schová. Hwon poznal, že místo práce na stavbě trénoval v tajné armádě, kterou Yoonové připravují pro převrat. Woona však uklidňuje, že ještě není ten čas. Po první noci se do paláce vrátí Nok Young. Královně vdově zalže, že se chtěla vrátit, jen se musela nejdřív očistit. Stane se zase vrchní královskou šamankou. Šamanka Kwon zuří, že se jí měla zbavit jako Ali, ale Nok Young ji varuje, ať odejde tiše, nebo prozradí, že škodila králi. Chce poslat Wol pryč, ale ta chce králi pomoct. Nok Young souhlasí, ten měsíc ji ochrání. Otec Bo Kyung kritizuje, že si dávno nezískala srdce Hwona. Třetí noc Hwon nevypije svůj čaj a vzbudí se, když se ho Wol chce dotknout.